Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук воздух наполнен предгрозовой напряжённостью. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов тепло общались, делились мыслями, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их взгляды полны холодной отчуждённости, каждый готов отстаивать свою правоту до конца.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт надвигающейся трагедии. Друзья и знакомые продолжают вести обычную курортную жизнь, смеются и шутят, совершенно не подозревая, что этот день станет последним в жизни великого поэта. Никто не пытается предотвратить неизбежное.